产品应用功能介绍 |
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登录界面
本软件采用B/S构架模式,用户无需安装客户端软件,只需用
浏览器登录网络就可以在线操作,非常适合异地分支机构和营
业网点的统一管理 |
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客户管理
包括客户档案管理,客户提醒,潜在客户管理,销售跟进,业
务员管理等。 |
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保单管理
对保单信息的管理,保单内容包括基本资料、保险项目和保险标的等信息,处理功能包括保单新增、保单维护、批改记录。还可以批量自动导入保单信息,进行批量自动结算.
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结算管理
包括投保收费,上缴费用,业务员佣金,手续费结算的管理,并且可以批量多条结算。 |
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单证管理
单证入库,出库,报废,统计和发票,收据的出入管理,并可以关联保单信息 |
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参数配置
可以配置多个保险公司多种保险产品参数,还可以配置商业车险费率系数. |
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统计报表
可以图文并茂统计业务员,每月,每日业绩报告,公司利润收益报告 |
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考核方案
可以配置多种考核方案,兼容寿险,财险等多种业务考核基本法 | |